Envoyez le lien
Choisissez un formulaire de demande et partagez son lien. Le client décrit son besoin et vérifie ses réponses avant l’envoi.
Pourquoi VAU ?
Guide pas à pas · VAU Form Assistant
De la demande client à la prochaine action.
Envoyez un formulaire avant la visite. Vérifiez les réponses du client, conservez le suivi dans Mes dossiers et décidez de la suite.
Ouvrir l’exemple PDF ↗Une demande avant la visite
Cet exemple présente les informations qu’un client peut fournir avant que vous décidiez de la suite.
Exemples illustratifs · données fictivesDu lien au dossier de travail
Vérifiez la demande
Lisez les réponses dans Mes dossiers. Conservez les documents utiles et vos notes avec le dossier de travail.
Notez la prochaine action
Renseignez le statut et la prochaine action. Si un devis est nécessaire, utilisez votre grille tarifaire et vérifiez les postes et les montants.
Comment suivre les demandes
Le guide de Mes dossiers relie la demande, le dossier de travail et la prochaine action.
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Client, lieu, documents et prochaines actions sont réunis dans Mes dossiers.
Exemples illustratifs · données fictivesLire la transcription ↗
Le client peut-il voir mes notes ?
Le lien partagé donne accès au formulaire choisi. Votre dossier de travail et vos notes internes dans Mes dossiers restent privés.
Un même lien peut-il recevoir plusieurs demandes ?
Un lien public réutilisable peut recueillir des réponses distinctes. Chacune crée un dossier séparé pour vérifier la demande et noter sa prochaine action.
Dois-je toujours établir un devis ?
Non. Vous pouvez conserver la demande et prévoir la prochaine action sans devis. S’il est utile, utilisez vos propres prix et vérifiez les postes et les totaux avant de le partager.
D’autres usages de VAU
Gardez la prochaine action avec la demande.
Ouvrez Mes dossiers pour retrouver vos dossiers, leur statut et la prochaine action.
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