Wyślij link
Wybierz formularz zgłoszenia i udostępnij link. Klient opisze, czego potrzebuje, i sprawdzi odpowiedzi przed wysłaniem.
Dlaczego VAU?
Instrukcja krok po kroku · VAU Form Assistant
Od zgłoszenia klienta do następnego kroku.
Wyślij formularz przed wizytą. Sprawdź odpowiedzi klienta, zachowaj kartę w sekcji „Moje sprawy” i zdecyduj, co zrobić dalej.
Otwórz przykładowy PDF ↗Zgłoszenie przed wizytą
Zobacz, jakie informacje może przekazać klient, zanim zdecydujesz o następnym kroku.
Przykłady poglądowe · fikcyjne daneOd linku do karty sprawy
Sprawdź zgłoszenie
Przeczytaj odpowiedzi w sekcji „Moje sprawy”. Zachowaj powiązane dokumenty i swoje notatki w karcie sprawy.
Zapisz następny krok
Ustaw status i następną czynność. Jeśli potrzebujesz wyceny, użyj własnego cennika i sprawdź pozycje oraz kwoty.
Jak pracować ze zgłoszeniami
Instrukcja sekcji „Moje sprawy” pokazuje zgłoszenie, kartę sprawy i następną czynność.
1:30
Klient, miejsce, dokumenty i kolejne działania są razem w sekcji Moje sprawy.
Przykłady poglądowe · fikcyjne danePrzeczytaj transkrypcję ↗
Czy klient widzi moje notatki?
Udostępniony link otwiera wybrany formularz. Karta sprawy i wewnętrzne notatki w sekcji „Moje sprawy” pozostają prywatne.
Czy jeden link może zbierać kilka zgłoszeń?
Publiczny link wielokrotnego użytku może przyjmować osobne odpowiedzi. Każda tworzy oddzielną kartę sprawy, w której sprawdzisz zgłoszenie i zapiszesz następny krok.
Czy muszę przygotować wycenę?
Nie. Możesz zachować zgłoszenie i zaplanować następny krok bez wyceny. Jeśli jest potrzebna, użyj własnych cen i sprawdź pozycje oraz sumy przed udostępnieniem.
Inne zastosowania VAU
Trzymaj następny krok razem ze zgłoszeniem.
Otwórz Moje sprawy, aby sprawdzić karty, ich status i następne czynności.
Otwórz Moje sprawyPlany